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年度の変わり目に・・・

突然ですが、「ファイナンシャルプランナー(FP)」って聞いたことがあるかと思います。

そう、資産運用やライフプランニングの専門家のことです。

 

ただ、一口に資産運用やライフプランニングと言っても・・・

「住宅ローンや教育資金」「生命保険や損害保険」「金融商品」「相続や贈与」「年金や老後資金」「社会保障や医療制度」「税控除や減税」などなど・・・と、ジャンルは広範囲にわたっているんです。

で、広範囲になると、どうしてもライフプランニングの得意分野と不得意分野が出来てしまうことがあります。例えば保険は詳しいけど、相続は全くわからないとか・・・

 

弊社にもFP資格者が複数人在籍しております。

弊社は住宅の会社なので、住宅やローン関連はもちろんですが、保険に詳しい者、社会保障に詳しい者、相続に詳しい者、金融商品に詳しい者など様々なスタッフが在籍しております。

 

年度の変わり目で、入学や卒業、進学や就職、転勤や転職、または、それに伴う引越などで、ライフプランに動きがある時期です。

もし、そういったご相談がございましたら、お気軽にご相談くださいね。

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